Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил измену среди своих. Однако руководство отстранило его от дел, и теперь он сам стал мишенью.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.